Mario Vargas Llosa erzählt die seltsame Liebe der 32-jährigen Julia und ihrem 18-jährigen Neffen Marito, inmitten der quirligen peruanischen Metropole Lima. Zwischen ihnen steht, tippt, inszeniert der berühmte Bolivianer Pedro Camacho, gestresster Verfasser endloser täglicher Hörspielserien in den Studios von Radio Central. Die drei Schauspieler erkunden verzweifelte Leidenschaften, zweifelhafte Lebensbilder, skurille Traumwelten. Zu erleben ist ein fröhliches Spektakel um Liebe und Vergängnis.